未来矿产新希望,差异化错峰生产

2020-04-15 作者:开元棋牌下载   |   浏览(162)

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河北省唐山市发改委获悉,为持续改善空气质量,从3月16日至11月14日非采暖期内,唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。

据外媒报道,欧盟官员透露了美国对欧盟提出的五大豁免标准,重点关注对方是否在解决全球产能过剩上作出过贡献。

地处中国西北的青海省,其南部的三江源区域堪称中国的生态高地,西部的柴达木盆地被誉为中国“聚宝盆”。青海国土资源厅表示,将在2018年加快建设考察钾盐、油气、锂矿等八大国家重要级矿产资源战略接续地。

本周,LME基本金属价格涨跌互现。本周LME镍、铜、锡、铝、铅、锌涨幅依次为2.48%、0.59%、-0.49%、-1.33%、-2.04%、-2.79%。本周特朗普正式签署钢铝进口关税,引发市场对贸易战的担忧。LME锌库存暴增53.7%,锌价出现大幅回落。周五美国公布的2月非农数据大幅好于预期,美元回升至90元上方,受此三条消息影响,金属价格周内存在一定向下压力,但周五出现了大幅反弹,显示出价格端具备较强韧性。我们认为,短期内由于受债券收益率上行和加息预期变化影响,金属价格震荡加剧,尤其在二季度,随着国内一季度经济数据陆续出炉以及美联储加息大概率落地,震荡或进一步加剧。鉴于对全球经济复苏、再通胀以及供给端低弹性的判断,我们仍看好基本金属中长期趋势,超跌即是配置机会,建议依次关注铜、锡、铝、铅锌。

作为全国重要的钢铁大市,唐山日前出台了《唐山市建设生态唐山实现绿色发展实施方案》。方案指出,在全面贯彻落实国家和省关于采暖季钢铁行业错峰生产有关要求的基础上,唐山市以高炉生产能力为依据,同时参照钢铁企业分布、气象条件等因素,对全市所有钢铁企业实施比例与频次不同的错峰生产。

虽然特朗普政府明确表示加拿大和墨西哥可以获得暂时豁免,并将此同目前正在进行的北美自贸协定相挂钩,但两国并不领情。

青海省矿产资源矿种多,品位高,产地遍布全省各地。有色金属矿产有:铜、铅、锌、镍、钴、锡、钼、锑、汞等。

本周,钴价持续上涨,钴板块主升浪有望持续。3月9日MB钴99.3%报价39.5-40.75美元/磅,钴价继续上涨,对应权益资产本周表现亦好。我们认为钴价以及钴板块主升浪有望持续,一是节后下游锂电开工率有望持续升高,自四季度去库之后目前补库意愿强烈。二是目前可供出售的大批现货稀少,且付款条件较为严苛,钴矿贸易商和钴盐厂存惜售倾向。

据悉,唐山市将钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩,并根据气象条件综合确定限产比例,未取得排污许可证的钢铁企业全部停产,对高炉实行部分时间段停产管控。

彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩认为,加拿大之所以不愿将关税豁免同NAFTA挂钩的原因是,特朗普在言语中仍有所保留,可能在NAFTA谈判情况不佳的情况下拒不认账,重新对贸易伙伴征收关税。

黑色金属矿产有:铁、锰、铬、钛、钒等。另有贵重金属矿产金、银、铂;稀有稀土金属和稀散元素矿产锗、镓、锢、镉、锶、铍等,保有储量占全国的63%。

三是国家新能源汽车补贴政策明朗化理顺预期,缓冲期下,3-6月份新能源汽车有望迎来产销两旺。四是刚果金新矿业法已签署实施,出口税率抬升、暴利税征收将提高矿产钴成本,考虑到刚果金供应占比高达70%以上,以及下游对价格谈判能力低下,钴成本上升易于向下游转嫁进一步推升钴价。

方案设置了基础限产比例和动态限产比例。位于唐山市主城区以及主城区上风向的钢铁企业基础限产比例为15%,其他钢铁企业基础限产比例为10%。根据规定,位于市主城区的钢铁企业不再增加动态限产比例;其余各县区钢铁企业在基础限产比例的基础上,根据各月常年主导风向变化情况,对位于市主城区上风向的钢铁企业限产比例再增加5%。

“如果这样,加拿大与墨西哥是否最终能够被豁免始终是一个未知数。” 鲍恩指出,目前特朗普使用的法律条款允许他在作出改变时拥有巨大权力,且相当主观,这意味着他仍可以改变主意。

一、矿产资源潜在价值近百万亿

本周,碳酸锂价格持平,看好于季度锂板块行情。本周,工信部苗圩部长提出新能源车到2019年占比要到8%,2020年占比要到10%,进一步利好新能源金属。我们认为锂目前已具备了价格上涨和板块重估的基础,一是电池和正极材料库存出清,下游需求有望否极泰来,而18年上半年有效供给增量仍较有限,短期内锂价有望迎来显著反弹。二是政策落地与预期的不断提升有望理顺中长期预期,龙头股18年估值仍在20x左右,具备较好的配置价值。

按照方案要求,相关县区政府应将错峰生产任务足额逐月分解落实到辖区具体企业、具体装备和限产时间。对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业,限产比例增加到50%。

2018年3月13日,加拿大,安大略省汉密尔顿市,工人在ArcelorMittal Dofasco钢铁厂内工作

青海省国土资源厅统计数据显示,该省104.56万亿元矿产资源潜在价值中,钠盐、芒硝、锂矿、钾盐、镁盐等11种盐湖矿产潜在总值合计为99.15万亿元,占该省矿产资源潜在总值的94.83%。

本周,包钢国贸上调轻稀土挂牌价,稀土板块行情可期。本周四包钢国贸公布3月份稀土氧化物挂牌价,与2月相比,金属镨钕上涨33000元,氧化镨钕上涨31000。重稀土方面,金属铽、金属镝本周分别上涨1.8%、1.5%。

豁免的五大标准

二、多种矿产优势突出

我们认为节后稀土涨价行情仍有望持续,一是节后采购需求增加,产业低库存补库意愿较强。二是“打黑 环保”的稀土政策主线不改,供给的边际趋紧趋势仍在。三是,同为新能源汽车上游材料,钴锂板块持续上涨也有益稀土板块热度重聚,再叠加自身基本面边际改善,稀土板块近期表现值得期待。

美国总统特朗普在3月8日签署命令,以进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全为由,决定对进口钢铁和铝产品全面征税,税率分别为25%和10%,新令在3月23日正式生效,欧盟希望在这之前争取到豁免。

截止2014年底,青海省已发现矿产种类134种,其中,查明有储量矿产种类109种。编入全国矿产储量表的矿产中,有54种矿产列前10位。

钴锂主升浪有望延续,铜长牛趋势不改。钴锂主升浪有望继续,建议关注钴:合纵科技、华友钴业、寒锐钴业、道氏技术、洛阳钼业等;锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估行情,流动性冲击可能会成为新常态但难扼杀趋势。建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业;铅锌银:兴业矿业、金贵银业等,以及锡相关标的。稀土方面建议关注资源属性强,业绩弹性大的稀土龙头标的,依次为盛和资源,北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土等。

欧盟官员称,美方提出的五大豁免标准如下。

其中,列第1位的有11种,列第2位的有9种,列第3位的有4种。

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